和黄中国医药科技宣布美国存托股份公开募股定价

伦敦

(美国商业资讯)–和黄中国医药科技有限公司(AIM:HCM)宣布了其美国存托股份（简称“ADS”）公开募股（简称“募股”）的定价，募股的集资总额约为1.0125亿美元。

募股共发行7,500,000股ADS，每股价格为13.50美元。每股ADS代表0.5股和黄中国医药科技普通股。ADS已获批在纳斯达克全球精选市场上市，且有望于2016年3月17日开始交易，股票代码为“HCM”。此次募股活动之后，和黄的普通股将继续在伦敦股票交易所另类投资市场上交易，股票代码为“HCM”。

此外，和黄中国医药科技已授予承销商30天的期权，用于以募股价格额外认购最多1,125,000股ADS。募股活动预计将于2016年3月22日当天或左右结束，但须以满足惯例成交条件为前提。

美银美林(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities)（按字母顺序）将担任募股活动全球联合协调人和联席簿记管理人。Stifel、 Canaccord Genuity、Panmure Gordon & Co.和中信证券国际资本市场将担任募股活动联席管理人。

公司已就募股活动向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交了含有上市登记声明的F-1表格，并已由其宣布生效。可登陆SEC网站www.sec.gov查阅该文件的副本。待此次募股的最终招股书发布之后，有意者可向以下公司（按字母顺序）索取：(i)美银美林，收件人：招股说明书部门，222 Broadway, New York, NY 10038，电子邮箱：dg.prospectus_requests@baml.com；或(ii)德意志银行证券有限公司，收件人：招股说明书部门，60 Wall Street, New York, NY 10005，电子邮箱：prospectus.cpdg@db.com。

本新闻稿并非任何证券之出售要约或购买ADS或其他任何证券的要约邀请，如果在根据任何州或司法管辖区证券法进行登记或资格认定前，此类要约、邀请或销售行为在相应州或司法管辖区被视为非法，则不得销售ADS。

和黄中国医药科技将有3,750,000股普通股可供申购，这些新股将由 7,500,000 股ADS代表。ADS将在募股结束时发行，且将获准在AIM挂牌交易，预计获准生效日期为格林威治标准时间2016年3月23日上午8点。

关于和黄

和黄中国医药科技有限公司是一家位于中国的国际性医疗集团，致力于研究、开发、生产和销售药品及与健康相关的消费品。其创新平台专注于为全球市场发现和开发创新的肿瘤和自身免疫疾病疗法。公司的商业平台致力于在中国生产、营销和销售处方药和消费保健品。

和黄中国医药科技的控股股东为长江和记实业有限公司(SEHK:0001)。垂询详情，请访问www.chi-med.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933年证券法》27A章节及其修订案和1934年证券交易法21E章节及其修订案所界定的“前瞻性陈述”。它涵盖风险和不确定性，其中包括与潜在募股活动有关的声明。实际业绩可能与这些预计或暗指的内容大相径庭。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的F-1表格上市登记声明，了解可能会影响和黄业务和财务业绩的潜在因素。和黄在本文中或其他地方所做的任何前瞻性陈述仅代表该陈述发表之日的观点。和黄不会、也没有任何义务在陈述发表日之后因未来事件或情况对前瞻性陈述进行更新。

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